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最后，黑魔王拿到了搜查令，让女仆长用传真机传了过来。

卡罗尔没有收到珍妮丝的消息，所以决定跟黑魔王一起回家去看看情况。

回到家后，家中一片漆黑，珍妮丝不知所踪。

黑暗中跳出一只大犬，咬住了黑魔王的小腿，原来这是卡罗尔家养的狗，不知为何变得如此狂暴。

黑魔王说，狗不仅对气味很敏感，对能量也是。可能是将他认成了别人，所以才会攻击他。由此，珍妮丝可能是被能力者掳走了。

于是，卡罗尔控制住狂躁的狗，找了条狗绳，要让狗带着他们去找珍妮丝。

他们猜想，是马奥斯派来的人把珍妮丝强行接走了。

出了之前的失误，黑魔王现在谨慎了许多，跟天命汇报了情况，天命也比较重视，说打完这关游戏就过去。

跟着狗，他们到了一处废弃厂房。

这里的看守者黑魔王认识，居然是被污染后逃亡的同伴。

对方人多，黑魔王打不过，只能好言询问，珍妮丝是否在他们这里。

对方承认。

黑魔王问他们，珍妮丝是否要被接到马奥斯处。

樋口竜太说他是流浪者公会的一员，公会里收留着被蓝血污染的人类能力者，老大是闪光。

樋口竜太本以为闪光乐意报复马奥斯，可闪光说要保持中立，让樋口竜太把珍妮丝放回去。

如果直接把珍妮丝放走，他们担心珍妮丝会泄露关于流浪者公会的情报。他们本想把珍妮丝设计成意外死亡，但黑魔王这时过来了，正好救了他们的急。黑魔王可以给珍妮丝洗脑，让珍妮丝忘掉被绑架的经历。

黑魔王答应合作，但要确保珍妮丝的安全。同时，他还询问，既然不想泄露公会的情报，为何还要告诉他。对方回答，因为是想招揽黑魔王入公会。黑魔王与其留在特战队受人白眼，被条条框框束缚住，不如加入流浪者公会，都是跟他一样的人。

如果没有天命的收留，黑魔王就加入了。但是，他知道天命的强大，加入流浪者公会早晚是死路一条。所以，他假意要考虑一下，要先把珍妮丝救出来再说。

黑魔王两人跟着樋口竜太进了关押珍妮丝的房间，可珍妮丝竟然失踪了，询问负责看守的小弟，小弟说没看到有人进出。

于是，樋口竜太产生了怀疑，认为这是调虎离山之计，先由黑魔王吸引他的注意力，再让同伙暗中带走珍妮丝。

战斗一触即发。樋口竜太的黑暗异能克制黑魔王的灵魂污染，黑魔王打不过，正要逃跑。幻却现身了，把黑魔王和卡罗尔接到了马奥斯的办公室。

在这里，幻告知了黑魔王百年前蓝血人成因的真相。黑魔王感到震惊，但一时之间无法全信。

这时，幻察觉到天命到了传送点的另一边。他开了传送阵，天命要闯到这边，却被幻一脚踹了回去。

幻的传送阵一直开着，如果办公室这些人想要观战，可以通过映在漩涡上的画面来看。

幻去了另一边后，两个狂级能力者就开战了。

战斗的动静很大，崩山裂海，惊醒了城中的民众出来观看，天命打不过幻，竟吸取民众的生命力战斗，特战队出动众多能力者，军方也出动了军队，可这些都无法对幻造成威胁。

天命吸收了更多的生命力，许多能力者和军人更是重点目标，直接被吸成了一堆白骨。这样的天命，才堪堪能抵挡住幻三成的实力，不断修复自己损坏的身体。

幻不愿与强化后的天命硬打，就开启传送门回到了办公室。

办公室中，卡罗尔已被赐了蓝血，吵嚷着要去投奔天命，幻放她走了。放走一个，幻又劝降黑魔王，让他去流浪者公会当卧底。

卡罗尔回到图瓦县后，并不打算去投奔天命，而是要收拾行李去往外郡，过上隐居的生活。

进入县内需要突破重重封锁线，卡罗尔凭借着强级的身体素质闯了过去。

回去的路上，她看到军人们在搬运清理路边和民宅中的枯骨，县内除了军人，是看不到平民的。

她回到家中，见到有军人正在搜索她家的房子。

她翻过侧门，从泳池那边的玻璃门进了家。因为这是通缉犯马奥斯的家，他们搜查得很仔细，甚至找到了早上寄来的那封信。

卡罗尔潜行到了自己的房间，找到了身份证和现金，还找到了一张全家福。看到全家福，她感慨万千，不料此时负责搜查的军人闯入，正好碰到了她。

军人向对讲机里请示，得到了击杀卡罗尔的命令，于是向卡罗尔开枪。

卡罗尔不想伤人，承受着子弹向外逃去。结果，到了卧房的门前，卡罗尔却被另一名士兵的电击枪打中，受了重伤。

卡罗尔重伤，士兵还想杀死她，被卡罗尔反杀。

她逃到外面，却遇到了一支特战小队。

小队中的男人轻视她，要单独杀死她，又被她反杀。

最后，天命来了，威胁卡罗尔臣服于他。

面对着死亡威胁，卡罗尔只能选择接受。

天命把卡罗尔带给莉莉，让她们组成了三个女生的小队。

莉莉天性冷淡，对卡罗尔杀死余烬并不在意。雪琪不久前才加入小队，对余烬没有多少感情，只是担心卡罗尔的忠诚度。

这个加入新成员的小队继续执行任务，搜查图瓦县中的幸存者，然后杀掉。

卡罗尔对这武断的杀人任务感到疑惑，以此询问队里另外二人，却得到军令不可违的回答。

图瓦县已成了座空城，卡罗尔她们负责击杀闯过封锁线的人和无人机。

在一座民宅的屋顶，卡罗尔捡到了一只相机，里面记录着不久前天命放出异能夺去万人性命的影像。

卡罗尔取下记忆卡藏起来，没有上报。

她们在搜索时，发现了潜伏的樋口竜太。她们用异能攻击，就在樋口竜太不支时，黑鹞赶到，带着樋口竜太逃跑。

天命赶到，要追赶黑鹞。但追到图瓦县边缘，他又返了回去，担心中了调虎离山之计。

任务持续到第二日。

第二天，卡罗尔又被拉去参加记者会。

记者会上，卡罗尔被当成图瓦县灾难的幸存者，被迫证明这场灾难是由蓝血人引起的，还宣布她将加入特战队，誓死对抗蓝血人。

卡罗尔对此感到恶心反感。

比起蓝血人，她现在觉得人类更为过分。不提怎么报复人类，总要让真相公之于众才好。

于是，她把记忆卡中的视频做了剪辑，新建了个账号，在鸢尾郡的视频网站上传了。

米管的审核人员看到了这个视频，然后上报给上级，上级又经过多层关系联系到了利德。

利德不敢擅自做下决定，于是把电话打给了幻。

幻同意了视频通过审核，还让利德多加推广。那个视频火了，看过视频的人有很多觉得天命就是真凶。

因为视频的结尾，卡罗尔被莉莉怀疑了。但莉莉不打算揭穿卡罗尔，而是要以此要挟卡罗尔为她做事。

图瓦县的封锁线也上演了一次武斗，幻召唤出了异能坦克，也杀掉了女仆长村野勇树。

莉莉以视频作要挟，让卡罗尔放过弟弟。

弟弟被放过后，在休息室里发动了吸血鬼体质，被带进了关押蓝血人的房间，并在那里见到了小彩虹。

莉莉要去救弟弟，却见到弟弟被大鲲带走。莉莉跟在后面，不敢露面。她遇到黑魔王，黑魔王邀她一起加入流浪者公会，她没同意，结果被黑魔王用能力控制了。

小彩虹用玫瑰郡杀害蓝血人的直播作威胁，要求新人们加入幻军。不想加入的则要消去记忆。

出来之后，她遇到光梭，被告知罗斯侯爵的私军正与无人坦克交战。她与马奥斯一商议，发现根本不需要担心，罗斯除非启动能力者，不然是赢不了的。

黑魔王带着莉莉，经过五当家的介绍，找到了流浪者公会，并得知流浪者公会要投靠罗斯侯爵。

闪光带着部门公会成员加入罗斯军，为罗斯军打了场胜仗。

马奥斯在小彩虹的建议下，对罗斯军中的低级能力者针对性地击杀。

闪光和黑鹞送伤者回原住处找四当家医治，然后去偷袭图瓦县泄愤。与此同时，马奥斯也偷袭了只剩一名凶级能力者的罗斯军，杀死了皮尔斯和一名强级能力者。

闪光心灰意冷，去找罗斯侯爵，要辞去义军的名头。罗斯却说，将有特战队的人来助战。闪光因此有了些信心，打算到第二天见了特战队来人，再做去留的决定。

第二天，特战队的人来了，带队的居然是天命。

天命责问闪光和黑魔王为何背离特战队，还一副要当场清理门户的样子。黑魔王与天命生活过一段时间，了解天命的性情。他利用这份了解，劝服了天命放众感染者离去。

众感染者离开侯爵府后，经过一番商讨，最后决定前往甘菊郡搏一搏。

处理完了感染者的事，天命要一口气解决幻军，便发去了挑战书，要与幻军来一次大决战。

马奥斯接到挑战书后，与幻商议。幻找来小彩虹，用自己的能力帮助小彩虹画了一幅带有狂级能量的火焰恶魔，然后把画装在信封里给天命寄了回去。

天命接到这封信后，以为这是幻军发来的应战书，就在书房里跟罗斯一起拆开了信封。

他没想到，这是一个隐藏的杀招。他猝不及防，被火焰恶魔入体，身子爆炸了，旁边的罗斯也被爆炸的余威波及，也爆炸了，两人的肉块尸体混到了一起。

趁着天命死掉，幻军攻陷了光美市，并乘势解放了光美市地下的23号解放区，使得幻军的实力大涨。

在幻的命令下，马奥斯率军攻略了玫瑰郡大部分的领土，只剩下了首都蒙特市和其附属的市县。即使幻军有许多收编来的能力者，也不能打赢玫瑰郡百年来攒下的众多死士。马奥斯只能下令，让军队到附近的城市驻扎。

第二天，幻军发现，蒙特市周边升起了一道钢铁高墙，即使是凶级能力者也不能打穿。而且，不管是从天上还是地底，都不能绕过这道高墙生成的能量护罩。马奥斯只好请来王冠，让王冠慢慢分析这道钢铁之墙的破解方法。

王冠说这道钢铁之墙是钻研家造出的，由此引出了钻研家。

钻研家是有很多分身的，他在光美市的分身抢走了天命的尸体，送到蒙特市的私人实验室去抢救，最后让天命复活了。

天命复活后，钻研家与他聊天时发现，用来复活天命的尸块原来还掺杂了罗斯的尸块，导致天命失去了他的异能。

为了获得完整的狂级实力，天命想用卡罗尔做能力傀儡，但出于安全的考虑，他打算让黑魔王入城，用黑魔王的能力给卡罗尔洗脑。

黑魔王将此事告知幻，却被钻研家查聊天记录时查到，天命由此对黑魔王有了防备，但仍要继续用原计划。

钻研家给了天命一颗红色药丸，让天命在遇到幻后吞下。

他们带着卡罗尔前往城墙，天命去见黑魔王，钻研家和卡罗尔留下对付伏兵。

两人杀了郑昊的两个小弟，让郑昊重伤逃遁。

天命即使吞了红色药丸，也不敌幻，只好逃跑。逃到城墙内，他发现钻研家已把黑魔王给抓了回来。

实验室中，因为卡罗尔吞了两人，所以升级成了凶级能力者。天命需要先将黑魔王升级到凶级，才能让黑魔王的能力顺利发动。

因为黑魔王的能力在升级后很危险，所以钻研家和天命商量，先让黑魔王干完活，然后就把他杀掉。

黑魔王的能力顺利发动，卡罗尔成为了傀儡。

天命在要下手杀黑魔王时，突然觉得黑魔王对他来说或许还有用，就留了黑魔王一命，把他关在了自己的城堡之中。

皇家花园中，皇帝召见了钻研家，他们聊到了天命的事，最终决定将牺牲天命，培养卡罗尔成为新一任的护郡公。

因为融合了罗斯的灵魂，天命一直担忧着自己的地位。为了稳固地位，他要去拉拢政界人士，提升自己在政界的话语权。而拉拢政界人士的方法，却是用黑魔王的异能。